了解 Salesforce Classic

什麼是 Salesforce Classic？Salesforce Classic 是 Salesforce 平台的原始使用者介面。它為用戶提供了一整套工具和功能來有效管理客戶關係、銷售管道和行銷活動。憑藉其直覺的設計和用戶友好的介面，Salesforce Classic 為各種技術專業水平的用戶提供無縫體驗。

在管理客戶關係方面，Salesforce Classic 提供了廣泛的功能。使用者可以輕鬆儲存和組織客戶訊息，包括聯絡資訊、通訊歷史記錄和偏好。這使企業能夠全面了解客戶並提供個人化體驗。

此外，Salesforce Classic 還提供了強大的銷售通路管理系統。用戶可以追蹤和管理機會，從最初的聯繫到完成交易。該平台允許團隊成員之間輕鬆協作，確保每個人都在同一頁上並朝著同一目標努力。

對於行銷專業人士來說，Salesforce Classic 提供了強大的行銷活動管理功能。用戶可以創建並執行有針對性的行銷活動、追蹤其績效並分析結果。這有助於企業優化行銷工作並實現更好的投資報酬率。

Salesforce Classic 的主要功能

Salesforce Classic 配備了廣泛的功能，旨在簡化業務營運並提高生產力。這些功能包括聯絡人和潛在客戶管理、機會追蹤、任務和事件管理以及可自訂的儀表板。此外，Salesforce Classic 使用戶能夠產生詳細的報告和分析，使企業能夠做出數據驅動的決策。

Salesforce Classic 的主要功能之一是其聯絡人和潛在客戶管理功能。使用者可以輕鬆捕獲和組織潛在客戶，確保沒有潛在客戶被遺漏。該平台可實現高效的潛在客戶培育，幫助企業將潛在客戶轉化為付費客戶。

機會追蹤是 Salesforce Classic 的另一個基本功能。用戶可以追蹤每個機會的進度，從最初的聯繫到完成交易。這為企業提供了對其銷售管道的寶貴見解，並幫助他們確定需要改進的領域。

Salesforce Classic 中的任務和事件管理功能使用戶能夠保持井井有條並掌握其待辦事項清單。用戶可以建立和分配任務、設定提醒並追蹤進度。這可確保不會遺漏任何內容，並及時完成所有重要任務。

Salesforce Classic 中的可自訂儀表板為使用者提供資料的視覺化表示。使用者可以建立個人化儀表板來顯示關鍵指標和績效指標，從而快速輕鬆地監控業務績效。

此外，Salesforce Classic 使用戶能夠產生詳細的報告和分析。用戶可以建立自訂報告來分析數據並獲得對其業務的寶貴見解。這有助於企業識別趨勢、發現機會並做出明智的決策。

Salesforce Classic 的另一個關鍵功能是其強大的整合功能。用戶可以將該平台與各種第三方應用程式整合，例如電子郵件用戶端和行銷自動化工具，以簡化工作流程並確保不同系統之間的資料一致性。這種整合使企業能夠利用現有的工具和系統，最大限度地提高效率和生產力。

總而言之，Salesforce Classic 是一個強大且多功能的平台，提供了一整套用於管理客戶關係、銷售管道和行銷活動的工具和功能。其直覺的設計和用戶友好的介面使其可供各種技術專業水平的用戶使用。憑藉其廣泛的功能和強大的整合能力，Salesforce Classic 對於尋求簡化營運和推動成長的企業來說是一筆寶貴的資產。

從 Salesforce Lightning 轉換到 Salesforce Classic

從 Salesforce Lightning 過渡到 Salesforce Classic 是許多企業面臨的決定。雖然 Salesforce Lightning 提供了更現代、更具視覺吸引力的使用者介面，但企業考慮切換回 Salesforce Classic 的原因有很多。

主要原因之一是熟悉。如果您的組 特殊資料庫 織已使用 Salesforce Classic 很長一段時間，則轉換到 Salesforce Lightning 可能需要重新培訓您的員工，這可能既耗時又昂貴。重要的是要考慮對您的團隊的影響以及他們適應新介面的能力。

此外，一些企業可能會發現 Salesforce Classic 更能支援某些自訂和功能。如果您的組織嚴重依賴自訂物件、複雜的工作流程或 Visualforce 頁面，Salesforce Classic 可能會提供更適合您業務需求的環境。評估您的具體要求並確定哪個平台最符合您的目標至關重要。

特殊資料庫

平穩過渡的步驟

如果您決定從 Salesforce Lightning 轉換到 Salesforce Classic，則必須遵循系統方法以確保遷移流程順利進行。

首先，分析您目前的 Salesforce Lightning 實作並確定可能與 Salesforce Classic 不相容的任何自訂或功能。此步驟對於避免過渡期間出現任何潛在問題或功能損失至關重要。

接下來，向您的團隊成員傳達過渡計劃，並提供有關 Salesforce Classic 功能和介面的全面培訓。這將有助於您的員工適應變化並利用平台最大限度地提高他們的生產力。在培訓上投入時間和資源非常重要，以確保您的團隊無縫過渡。

此外，在向整個組織過渡之前，請考慮先與一小群用戶進行試點計畫。這將使您能夠識別任何潛在的挑戰或需要改進的領域，並在完全遷移之前進行必要的調整。

最後，考慮利用 Salesforce 顧問或管理員 什麼是鉛磁鐵？帶有範例的說明 的支援和專業知識，他們可以在過渡過程中為您提供協助，並提供有效使用 Salesforce Classic 的最佳實踐的見解。他們的經驗和知識可以幫助簡化遷移並確保您充分利用 Salesforce Classic 的功能和功能。

總而言之，從 Salesforce Lightning 過渡到 Salesforce Classic 需要仔細規劃和考慮。透過評估組織的特定需求、與團隊溝通並尋求專家指導，您可以確保成功過渡，最大限度地提高生產力並與您的業務目標保持一致。

使用 Salesforce Classic 最大化生產力

Salesforce Classic 是一個功能強大的平台，提供高度自訂，可讓使用者根據其特定業務需求自訂介面。透過個人化介面，您可以優化工作流程並快速存取最相關的資訊。

Salesforce Classic 中的自訂選項非常 美國數據 豐富。您可以建立自訂欄位、頁面佈局和記錄類型。這意味著您可以設計平台來匹配您獨特的業務流程並捕獲對您的組織最重要的數據。

但定制只是開始。 Salesforce Classic 也透過其工作流程規則和審批流程為使用者提供進階自動化功能。透過自動化日常任務和審批，企業可以節省時間並提高整體效率。例如，您可以設定工作流程規則，根據預先定義的條件自動將潛在客戶指派給適當的銷售代表，確保不會遺漏任何機會。

利用 Salesforce Classic 的獨特功能

Salesforce Classic 的傑出功能之一是其 Salesforce 行動應用程式。該應用程式使用戶能夠在行動裝置上存取該平台，從而使銷售團隊能夠保持聯繫並隨時隨地更新客戶資訊。借助 Salesforce 行動應用程序，您可以查看和編輯記錄、記錄活動以及與團隊成員協作，這一切都在您的手掌中完成。這種增強的移動性和靈活性可以顯著提高生產力和回應能力，特別是對於經常出差的銷售專業人員而言。

除了行動應用程式之外，Salesforce Classic 還提供強大的協作工具 Chatter。 Chatter 允許團隊建立群組、共享檔案以及在專案上進行協作，所有這些都在 Salesforce 平台內進行。這促進了組織內的溝通和知識共享，從而提高了團隊生產力。透過 Chatter，您可以輕鬆了解重要討論的最新動態、分享見解和最佳實踐，並與同事即時協作。

整體而言，Salesforce Classic 是一個功能豐富的平台，可協助使用者最大限度地提高工作效率。從符合您獨特業務流程的自訂選項到進階自動化功能和協作工具，Salesforce Classic 擁有您簡化工作流程和推動成功所需的一切。

Salesforce Classic 中的安全性和合規性

確保資料安全資料安全對於當今數位環境中運營的企業至關重要。 Salesforce Classic 提供強大的資料安全功能，包括基於角色的存取控制、欄位級安全性和資料加密。透過實施這些安全措施，組織可以保護敏感的客戶資料並確保遵守隱私法規。

符合合規標準

對於在具有嚴格監管要求的行業中運營的企業，Salesforce Classic 提供合規性功能和認證以滿足行業標準。這些認證包括 SOC 2 Type II、ISO 27001 和 HIPAA 等。透過利用 Salesforce Classic 的合規功能，企業可以展現對資料隱私和安全的承諾。